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Dubsado簡化業務的10種方法

說到種植成功的生意,我們中的許多人傾向于關注前端。一個驚人的網站唯一的品牌創建,美觀的Instagram feed,整個shebang。

然而,我們都知道如果有人*實際上*看看我們如何在后端運行我們的業務,他們會因為缺乏組織而運行到另一個方向(我說的對嗎?)

要想擴大業務規模,做得越少越好。要想成長,你需要有能力專注于ceo級別的任務,從而推動事業向前發展。你可以開始自動化和節省時間的方法之一是使用像Dubsado這樣的平臺來管理你的所有客戶端。

如果你沒聽說過Dubsado,它是一個客戶管理平臺,允許你發送合同、發票、電子郵件、問卷——基本上你需要自動發送給你的客戶的所有東西。

此外,它還提供了大量的空間來定制客戶旅程的各個方面,從而使其更加精簡,并允許您為所有客戶提供一致、獨特和專業的體驗,從而讓他們能夠再次體驗更多。

為您的后端建立一個簡化的客戶端流程是您整體業務增長的關鍵。因為無論你是否擁有一個美觀的前端,客戶體驗都會在一天結束時影響或破壞你企業的聲譽。

我的朋友們,我絕對希望看到你們在業務的前端和后端都蒸蒸日上!

請允許我與你分享Dubsado可以簡化你的業務的10種方法,這樣你就可以感覺有條理,并有更多的時間專注于對你來說最重要的任務:

1.自動進行視頻通話

無論你是忘記發送Zoom鏈接,還是來回找時間與你的領導交談,Dubsado都可以為任何約會定制和創建調度程序。與您的電子郵件提供商和視頻會議帳戶輕松集成,約會自動安排到您的日歷與自動生成的鏈接,只需要您和您的客戶出現。

2.記錄你的開支

盡管Dubsado不是為全面記賬而建立的,但您可以組織您的業務費用.從那里,你可以連接你的Xero或Quickbooks帳戶,所以它更容易讓你自己在稅收季節沒有壓力!

3.輕松捕獲潛在客戶

你可以放棄使用谷歌電子表格來跟蹤你的潛在客戶!相反,您可以使用可添加到網站的潛在客戶捕獲表單。這樣一來,你就可以非常容易地從他們那里獲得與你合作所需的所有信息。

4.兩個詞——智能領域

幾乎是自動填充,但使用類固醇。Dubsado允許您為您需要了解的有關客戶的幾乎所有信息創建智能字段,包括付款到期日、包詳細信息、地址、項目開始日期和結束日期。你說吧。當使用智能字段時,您不再需要編輯合同、調查問卷和電子郵件,以便它一遍又一遍地顯示您客戶的姓名。相反,Dubsado將這些信息傳遞出去。

5.用于返回客戶端的客戶端門戶

如果你經常與回頭客打交道,這尤其有益。對于客戶項目,您可以將電子郵件通信、文件、合同和發票全部放在一個地方。不僅如此,Dubsado還會根據客戶以前與你合作過的項目或項目來組織客戶的信息。這是在一個中心空間中查看所有內容的絕佳方式,這樣他們就不必一直查看電子郵件了。

6.定制品牌

這讓我成為了這個平臺的更大粉絲。從白色標簽到定制客戶門戶,再到使用代碼塊添加自定義字體,Dubsado提供了大量的方法,您可以添加您的個人*spice*。這使您的前端更像是您的網站和業務的擴展,而不是使用不同的平臺。

7.自動化,自動化,自動化!

好吧,這就是我當初進入Dubsado的原因(現在也是我幫助客戶的原因?。?。

從發送合同到啟動新的工作流程,再到約會后發送電子郵件,有30多種方法可以使整個流程自動化。

希望您的計劃在他們填寫完表格后退出?完成。需要在與客戶合作的第一天前三天發送調查問卷嗎?也做了。您是否希望工作流通過潛在客戶捕獲表單基于他們感興趣的內容啟動?你明白了。

如果你想簡化你的生活,而不是花那么多時間在后臺,那么Dubsado將是你最好的朋友。

8.睡覺時拿工資

你必須向客戶發送付款提醒的日子一去不復返了!在Dubsado中,您可以在到期日之前甚至之后設置盡可能多的付款提醒。這樣一來,當你專注于你的業務時,你就可以在睡夢中得到報酬(更不用說你再也不用發一封尷尬的“嘿,我需要你給我付錢”的電子郵件了)。

9自定義您的發票和付款計劃

我喜歡這個特性的地方是,你可以在發票上做很多編輯工作?,F在Dubsado已經發布了他們的付款時間表的新版本(現在稱為付款計劃),您可以創建付款時間表并自動發送發票?;蛘哌x擇“待定”,當你有更好的想法時,選擇一個具體的付款到期日!此外,您還可以創建循環付款,所以您不需要記住開發發票每個月!

10永遠不要忘記再次跟進

這實際上是一個“秘密”步驟,我喜歡為我的客戶實施。你可以建立一個跟進流程,這樣你就不必記得跟進客戶了。

無論是通過發送帶有截止日期的提案,還是在幾天后某個特定表單尚未完成時發送電子郵件,您都可以輕松地自動發送電子郵件,提醒您的客戶跟進他們是否仍有興趣與您合作!

我很想知道!你聽說過Dubsado嗎?這些特性中哪一個讓您在開始使用它時最興奮?

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